В 1932 году близнецы Смок и Стэк, после долгих лет скитаний и тяжелых испытаний на полях Первой мировой войны, возвращаются в родные края — в дельту Миссисипи, где смешиваются звуки блюза с гудением жизни. Затянувшиеся годы, проведённые в чикагских кварталах преступного мира, оставили на них отпечаток, но они решают начать новую главу. Братья приобретают у ненавистного расиста заброшенные постройки, намереваясь создать музыкальный бар для трудяг с плантации, место, где каждый сможет забыть о горестях и насладиться живыми ритмами.
В центре их заведения — юный сын проповедника, которому они когда-то подарили гитару. Его исполнение блюза наполняет воздух настоящей магией, привлекая внимание даже загадочного ирландского вампира, который, как тень, скользит по этому маленькому миру. Атмосфера перекрестка культур и эмоций царит в каждом аккорде, где старые раны и надежды начинают звучать в гармонии. В этом месте, на границе света и тьмы, близнецы открывают не только бар, но и целую вселенную, отражающую сложные и противоречивые реалии жизни.